从本周跌幅前10个股来看，或次要系前期涨幅较大，高位下本周送来回归式调整，福光股份、复旦微电、理工、振华科技、鸿远电子正在3-4月。

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　　块表示较好，次要系成分股【航天南湖】本周涨幅48。76%，跑出较着超额；航天板块表示较弱，次要系其成分股个数较少且军贸相关标的较少，因而本周表示略微平平。

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　　5月7日，巴基斯坦暗示，印度当天凌晨向巴基斯坦本土及巴控克什米尔地域的三处地址发射了导弹，印巴冲突升级，曲至5月10日，印巴两边同意当即停火；而巴基斯坦为我国次要兵器配备出口国，2023年中贸出口占全球市场份额的5。80%，此中约60%的出口对象为巴基斯坦，且交和期间相关实况报道进一步验证了中事配备近年快速成长的强实力，因而本周军贸从题及其相关标的跑出较着超额，带动国防军工板块表示优异，本周（5。6-5。9）申万军工指数（801740）上涨6。33%，同期沪深300指数。

　　资金层面，本周被动基金规模及份额有所提拔，且杠杆资金相较上周显著添加，全体资金面呈现改善趋向，考虑到军工行业2025年的强需求恢复预期及确定性，看好后续资金面进一步优化。

　　5月11日，刊文《加速解放和成长新质和役力》，文中写到：“向新而生，向质图强。当前，新一轮科技和财产变化兴旺成长，大量高新手艺兵器用于实和，智能手艺、无人配备、大数据使用等成为和役力新的增加点。深切研究现代和平特点纪律，加速解放和成长新质和役力，既是扶植一流戎行的紧迫课题，也是打赢将来和平的时代要求。”。

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　　综上，再次强调军东西备超强内贸属性，且国际形势对我工强实力的验证或为军贸奠基长逻辑根本，25-27年正在【十四五使命冲刺】＋【建军百年方针】+【自从可控国产替代】+【军贸快速成长】等多沉催化下内需外需均增加幅度庞大，我们认为，成长军工或为将来沉中之沉，同期沪深300指数上涨2。00%，相对超额4。32pct；同期正在31个申万一级行业中排名首位，表示凸起。自2025年至今，申万军工指数上涨1。88%，同期沪深300指数下跌2。26%，相对超额4。14pct，正在31个申万一级行业中排名12位。

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　　个股层面，本周涨幅前10个股中，因本周印巴冲突升级国防军工板块（特别军贸从题）热度激增，高情感下市值较小标的弹性较高+军贸强相关标的表示较好，如晨光航空、华伍股份、利君股份、*ST天微、天箭科技、成飞集成、航天长峰、润贝航科等均为百亿以下市值标的！

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